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8月挖机销量同比降幅达21%,市场沉寂 竞争格局再集中!

2021/9/3

      7月挖机销量走势,并没有预想那样收窄,而是从同比下降6.2%扩大到下降9.2%。为此,业内人士认为今年市场呈现出放缓“下台阶”的局势。

  预测8月挖掘机市场销量,或将迎来怎样的变化呢?

  经过草根调查和市场研究,CME预估2021年8月挖掘机(含出口)销量17200台左右,同比增速-21%左右。

  分市场来看:国内市场预估销量11700台,增速-38%左右;出口市场预估销量5500台,增速92%左右。

  2021年1-8月挖掘机销量25.8万台,同比增速23%左右,其中国内市场21.8万台,同比增速14%;出口市场4.1万台,同比增速100%左右。

  值得注意的是,8月挖掘机总销量同比降幅再次扩大至-21%。终端市场需求持续减弱,今年行业或将处在“沉寂”状态。

  行业周期显现,内销迎五连跌

  从挖机单月变化来看,自2021年4月开始,挖机国内销量增速首次变为负值,至8月,挖掘机国内销量同比增速连续放缓,且降幅成倍扩大。

  ◆1月国内销售16026台,同比增长106.6%;

  ◆2月国内销售24562台,同比增长256%;

  ◆3月国内销售72977台,同比增长56.6%;

  ◆4月国内销售41100台,同比下降5.24%;

  ◆5月国内销售22070台,同比下降25.2%;

  ◆6月国内销售约15500台,同比下降28.65%;

  ◆7月国内销售约12329台,同比下降24.1%;

  ◆预测8月国内销售约11700台,同比下降38%左右。

  挖机国内销量持续下降的原因,产业链上下游的相关人士给出以下共同观点:

  1、今年上半年销售旺季提前,提前透支了市场潜力,加之去年同期基数较高,导致后续挖机需求减弱;

  2、今年受地产调控升级、基建支撑作用降低、原材料价格上行等多重影响,对挖机需求的驱动力大幅度降低,行业景气度或从高增长回归到放缓下滑的一种常态。

  3、市场就这么大,不可能一直是高速增长。工程机械行业仍具有一些周期性,下半年增速肯定会下滑。

  开工需求减弱,景气下行

  挖机销量下降背后,下游开工情况如何?

  国内挖掘机市场销量再次下滑,意味着终端需求转弱,也表明了下游开工需求有所放缓。

  据代表基建活跃程度的小松挖掘机开工小时数显示,7月中国小松挖掘机开工小时数为106.2小时,创近5个月来最低值,同比下降15.8%,环比下降3.0%。

  尤为注意的是,从2021年4月到7月,小松挖掘机单月平均工作时长已经连续四月同比下降,反映出当前行业景气度在进一步下降。

  券商机构人士认为,社融增速环比回落以及政府专项债发行较慢导致工程需求下降,在高基数影响下,行业整体趋势或延缓。

  品牌集中化,国产替代加速

  调研发现,目前,国产品牌挖掘机市场占有率正在快速提升,市场占有率或将突破80%。

  从国产替代看,随着中国制造全球供给替代明显,产业链的完整性和稳定性优势凸显,国产品牌逐渐承接了欧美日等国的订单,替代进口的进程日益加速。例如,工程机械领域,三一重工、徐工机械等国内主机厂加速取代外资主机厂的历史地位,恒立液压、艾迪精密逐步取代KYB、川崎重工、力士乐等传统液压件品牌。为此,国产品牌正强势崛起,外资品牌一路下行。

  虽然,外资品牌在产品上进行创新更迭(如面向中国市场推出“经济适用型”挖掘机),但由于国产化加速,国产品牌的韧性和耐力强。短期内市场竞争格局很难逆转。

  此外,在如今存量市场博弈中,龙头企业将依靠产品和服务优势+供应链优势+资金优势,不断抢占市占率,且依靠创新驱动,建立更深的品牌护城河,经过价格竞争洗牌后,行业格局集中化明显,强者恒强。

  有部分券商和私募机构认为,在出口增长、小挖替人、更新换代、环保升级等因素驱动下,四季度市场降幅有望收窄。

                                                                                          责任编辑:on the way.     

                                                                                        

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